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AI agent per preventivi & PDF

Documenti Agent: agente AI per preventivi, PDF e fatture

Automatizza la parte più lenta e ripetitiva: crea documenti già compilati con i dati del cliente, applica regole e template, e produce output pronti da inviare. Dal “mi serve un preventivo” al PDF finito… in pochissimi secondi.

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Vuoi una demo su un tuo modello? Scrivi: scalpiagent@proton.me
Output Documenti pronti
Genera: preventivi, PDF operativi, fatture (su flusso).
Con: dati cliente + regole + template.

Cosa automatizza

Documenti coerenti, veloci e con controlli: meno copia/incolla e meno errori.

Preventivi completi

Da richiesta (email/form/CRM) → righe, prezzi, sconti, condizioni e scadenze.

Dati cliente già inseriti: niente copia/incolla.
Regole e template: sempre stesso standard.

PDF e documenti operativi

Report, conferme, riepiloghi: generati e impaginati automaticamente.

Output pronto da inviare in pochi secondi.
Uniformità grafica e contenuti coerenti.

Fatture su flusso

Compila campi, calcola totali e prepara output pronto per il gestionale (in base all’integrazione).

Riduce errori: anagrafiche, righe, IVA e totali coerenti.
Accelera il ciclo “richiesta → documento”.

Come funziona

Un flusso chiaro: prende dati, applica regole, genera documento pronto.

1
Raccoglie i dati Da email, form, CRM o gestionale: anagrafica, prodotti/servizi, quantità, note, scadenze.
2
Applica regole e controlli Prezzi, sconti, condizioni, metodi pagamento, campi obbligatori e validazioni (per ridurre errori).
3
Genera il documento Esporta nel formato richiesto (PDF o template) e prepara il file per invio/archiviazione.
4
Consegna pronto all’uso Documento già compilato in pochi secondi. Revisione e invio possono essere manuali o automatizzati.

Il punto chiave: “già compilato”, non “da finire”

Il Documenti Agent non produce un testo generico: genera un documento con dati cliente, righe corrette, condizioni e template aziendale. Risultato: più velocità, meno errori, più standardizzazione.

Controllo e affidabilità

Per processi aziendali: revisioni, vincoli, tracciamento e coerenza.

Verifiche (validazioni)

Campi obbligatori, totali, coerenza righe e condizioni: per ridurre errori di compilazione.

Human-in-the-loop

Revisione prima dell’invio, soprattutto per sconti, clausole o casi fuori standard.

Logging & audit

Tracciamento delle scelte per qualità, miglioramento continuo e controllo interno.

Integrazioni tipiche

Si collega alle fonti dati e ai sistemi dove poi archivi o invii i documenti.

Dati in ingresso / uscita

Input da email, form, CRM/gestionali. Output PDF o template e (se previsto) invio/archiviazione automatica.

Email Form CRM Gestionale Template Webhook / API

FAQ

Dubbi tipici su automazione di preventivi, PDF e fatture.

Genera PDF finito?

Sì: l’obiettivo è output già compilato e pronto, in base al template e ai dati disponibili.

Serve un template?

Meglio: così mantieni standard grafico e campi. Possiamo adattarci a modelli esistenti.

Gestione errori/controlli?

Validazioni (campi, totali, condizioni) e flusso con revisione prima dell’invio.

Integrazione con gestionale?

Possibile via API/webhook o flusso concordato: dipende dal sistema e dalle autorizzazioni.

Vuoi automatizzare i tuoi documenti?

Mandaci un esempio di template (o descrivilo) + come arrivano i dati. Ti proponiamo un flusso su misura.

Documenti Agent sul tuo template

Ti facciamo vedere come genera preventivi/PDF/fatture già compilati con i dati del cliente, in pochi secondi.

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